伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治拉開大幕，對第三方支付機構(gòu)的風(fēng)險專項整治亦隨即啟動。
記者獲悉，根據(jù)非銀行支付機構(gòu)風(fēng)險專項整治工作實施方案-下稱整治方案，央行將不再受理新機構(gòu)設(shè)立申請，推動清算機構(gòu)按照市場化原則共同建設(shè)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺-下稱“網(wǎng)聯(lián)”，并制定客戶備付金集中存管方案。
“網(wǎng)聯(lián)”的建設(shè)，意味著目前大量第三方支付機構(gòu)直連銀行的模式將被切斷，回歸支付和清算相獨立的業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)則。這一規(guī)則也是國際支付行業(yè)通行的風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)。“這是監(jiān)管目標(biāo)?！币晃谎胄腥耸扛嬖V記者。
整治方案顯示，央行加大了對支付機構(gòu)客戶備付金風(fēng)險和跨機構(gòu)清算業(yè)務(wù)的整治，監(jiān)管思路與去年底央行發(fā)布的《非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》一脈相承，仍是降低備付金沉淀規(guī)模、推動第三方支付機構(gòu)回歸小額、便捷的定位。
“網(wǎng)聯(lián)”平臺的搭建，有助于解決第三方支付機構(gòu)多個備付金賬戶、資金賬戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系復(fù)雜且透明度低等痼疾，將成為備付金集中存管的技術(shù)抓手。
“這是一件有意義的事，目前各支付公司都有一個較大規(guī)模的團隊，來維持與銀行的關(guān)系，對接支付接口的技術(shù)連接、處理運營和維護(hù)，其實成本挺高的。”一位第三方支付機構(gòu)資深人士告訴記者。
目前，“網(wǎng)聯(lián)”的方案由中國支付清算協(xié)會牽頭設(shè)計。據(jù)記者從多個權(quán)威渠道了解，目前方案還在討論中，對于由誰主導(dǎo)來搭建“網(wǎng)聯(lián)”尚未達(dá)成一致意見。保持“網(wǎng)聯(lián)”運營的中立性，是業(yè)界普遍關(guān)心的焦點，也是方案設(shè)計的難點。
在業(yè)內(nèi)專家看來，“網(wǎng)聯(lián)”平臺浮出水面將引發(fā)一連串新的問題：“網(wǎng)聯(lián)”能否保證約束第三方支付機構(gòu)切斷直連銀行?第三方支付機構(gòu)線上轉(zhuǎn)接銀行卡，是否將按國際通行規(guī)則向卡組織繳納品牌費?
牌照收緊
此次整治的重點之一是，清理無證開展業(yè)務(wù)的第三方支付機構(gòu)，要求在7月底之前完成，可謂迫在眉睫。
第三方支付行業(yè)經(jīng)歷了過去三年的喧囂和風(fēng)險事件頻發(fā)，業(yè)內(nèi)對此次監(jiān)管持續(xù)收緊并不意外。
此次整治方案明確，將嚴(yán)格支付機構(gòu)市場準(zhǔn)入和監(jiān)管，加大違規(guī)處罰。按照總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高質(zhì)量、有序發(fā)展的原則，一般不再受理新機構(gòu)的設(shè)立申請，重點做好對已獲牌機構(gòu)的監(jiān)督引導(dǎo)和整改規(guī)范。對于業(yè)務(wù)許可存續(xù)期間未實質(zhì)開展過支付業(yè)務(wù)、長期連續(xù)停止開展支付業(yè)務(wù)、客戶備付金管理存在較大風(fēng)險隱患的機構(gòu)，將不予續(xù)展《支付業(yè)務(wù)許可證》。
目前，第三方支付市場亂象叢生。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，只有拿了互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的第三方支付機構(gòu)，才能開設(shè)支付賬戶?，F(xiàn)在260多家第三方支付機構(gòu)中有資格的不超過100家，但許多無證機構(gòu)也開設(shè)了支付賬戶。
此次對于開展無證經(jīng)營支付業(yè)務(wù)的整治，將采取集中曝光和處理的方式，整治一批未取得支付業(yè)務(wù)許可證、非法開展資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的典型無證機構(gòu)。
整治方案指出，將根據(jù)無證機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)模、社會危害程度、違法違規(guī)性質(zhì)和情節(jié)輕重分類施策。對業(yè)務(wù)量小、社會危害程度輕、能夠積極配合監(jiān)管部門行動的無證機構(gòu)，可給予整改期，限期整改不到位的依法取締;對業(yè)務(wù)規(guī)模較大、存在資金風(fēng)險隱患、不配合監(jiān)管部門行動的無證機構(gòu)，依法取締。
據(jù)前述人士介紹，特別是經(jīng)營預(yù)付費卡發(fā)行與受理業(yè)務(wù)的支付機構(gòu)，大多經(jīng)營困難，很多公司無法維持正常經(jīng)營，有的只能出售牌照資源，或打著支付牌照干違法違規(guī)的業(yè)務(wù)。
自去年下半年以來，央行一直未再發(fā)放新的支付牌照，并陸續(xù)注銷一些違規(guī)經(jīng)營的支付機構(gòu)牌照。比如浙江易士公司存在大量違規(guī)挪用客戶備付金、偽造編造支付業(yè)務(wù)、超范圍違規(guī)發(fā)行網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)品等嚴(yán)重違規(guī)行為，該公司牌照于去年8月被注銷;涉及非法集資的廣東益民、挪用備付金的上海暢購的牌照也已注銷。
根據(jù)整治方案，對未盡職履責(zé)甚至與支付機構(gòu)合謀的備付金存管銀行，采取限期改正、警告、罰款、通報批評、暫停或終止備付金存管業(yè)務(wù)等措施進(jìn)行處罰;強化備付金存管銀行關(guān)于客戶備付金損失的責(zé)任，必要時提供流動性支持;央行還將逐步取消對支付機構(gòu)客戶備付金的利息支出，降低客戶備付金賬戶資金沉淀。
近期，支付清算協(xié)會已制定了有關(guān)非銀行支付機構(gòu)自律管理評價辦法，逐步開展分類評價工作，第三方支付機構(gòu)將面臨第一次評級。
不過，此次整治對業(yè)內(nèi)而言，也并不全是利空。嚴(yán)格準(zhǔn)入帶來支付牌照價格看漲，收購支付牌照的現(xiàn)象頻頻。
備付金管理的技術(shù)抓手
備付金風(fēng)險整治和制定備付金集中存管方案，是此次整治的另一大重頭戲。根據(jù)整治方案，制定備付金集中存管方案的時間表是今年8月底。
如何落實備付金管理，一直是個讓監(jiān)管部門頭疼的問題。按照央行有關(guān)制度，“支付機構(gòu)的實繳貨幣資本與客戶備付金日均余額的比例不得低于10%?！?/p>
據(jù)記者了解，大部分第三方支付機構(gòu)都基本落實了這一制度，但因支付寶沉淀資金過于龐大，一直未能完全落實。目前支付寶備付金賬戶沉淀資金總額已達(dá)約1100億元，在260多家第三方支付機構(gòu)的備付金總額中占一半以上。如果按照前述10%的要求，支付寶實繳貨幣資本約為110億元。不過據(jù)記者了解，支付寶目前實繳貨幣資本約50億元，遠(yuǎn)未達(dá)到監(jiān)管要求。
另外，根據(jù)有關(guān)備付金存管制度，第三方支付機構(gòu)開設(shè)的備付金賬戶最多不超過五家銀行-業(yè)內(nèi)統(tǒng)稱“1托4”以便于統(tǒng)一監(jiān)管，保證資金安全。但在實踐中，第三方支付機構(gòu)大多數(shù)是“一托幾十個備付金賬戶”，支付寶最多時曾“一托200多個備付金賬戶”。至今，支付寶還在100多家銀行分支機構(gòu)中開設(shè)備付金賬戶。
加上第三方支付機構(gòu)的封閉賬戶體系，支付機構(gòu)相當(dāng)于扮演了跨行清算的角色，多頭連接相當(dāng)于變相清算，隱患較多?！伴]環(huán)資金不透明、信息來源不明、交易不留痕，不利于央行的監(jiān)管，一旦發(fā)生流動性風(fēng)險，很容易被互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)放大為系統(tǒng)性風(fēng)險，沒有幾家支付機構(gòu)能承擔(dān)得起?！币晃谎胄腥耸勘硎尽?/p>
此次“網(wǎng)聯(lián)”的搭建，正是針對第三方支付機構(gòu)的上述痼疾。據(jù)一位央行人士向記者介紹，“網(wǎng)聯(lián)”是完善備付金集中管理的技術(shù)基礎(chǔ)平臺，為備付金集中存管落地做準(zhǔn)備?！敖ㄔO(shè)這個平臺的目標(biāo)是解決跨行問題，包括容量要能滿足需求，這樣第三方支付機構(gòu)就沒有其他理由直連銀行。”
整治方案明確稱，“平臺建立后，支付機構(gòu)與銀行多頭連接開展的業(yè)務(wù)應(yīng)該全部遷移到平臺處理。逐步取締支付機構(gòu)與銀行直接連接處理業(yè)務(wù)的模式，確?？蛻魝涓督鸺写婀苤贫嚷涞??！?/p>
此前，大量第三方支付機構(gòu)直連銀行的理由是，除了銀聯(lián)沒有其他通道可以選擇。
“技術(shù)手段是個核心抓手。對第三方支付機構(gòu)的管理，僅僅靠行政規(guī)章不現(xiàn)實，因為違法成本低，支付機構(gòu)不執(zhí)行，監(jiān)管部門也很無奈;通過技術(shù)手段是落實制度的基礎(chǔ)?！敝Ц肚逅銋f(xié)會的一位專家表示。
誰來主導(dǎo)“網(wǎng)聯(lián)”
記者獲悉，對于“網(wǎng)聯(lián)”如何設(shè)計，支付清算協(xié)會已醞釀兩年，方案幾易其稿，最終方案還要由央行拍板。據(jù)介紹，作為整個支付行業(yè)共有、共享的平臺，“網(wǎng)聯(lián)”將由支付清算協(xié)會的會員單位出資建立，包括支付機構(gòu)和銀行都可參與入股，共建共用。
根據(jù)4月1日支付清算協(xié)會第二屆會員代表大會通過的“關(guān)于建設(shè)非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)清算平臺的議案”，由支付清算協(xié)會組織發(fā)起設(shè)立實體建設(shè)運營網(wǎng)聯(lián)平臺，協(xié)會將參與實體公司出資，股東總數(shù)不超過50家，投資金額不超過5000萬元。
清算系統(tǒng)屬于重要的金融基礎(chǔ)建設(shè)，由央行主導(dǎo)成立。在中國，目前在央行的大小額支付系統(tǒng)這一核心支付命脈之外，其余的清算系統(tǒng)均由會員單位出資建立，均為非盈利基礎(chǔ)設(shè)施，除了銀行卡跨行支付系統(tǒng)由特許企業(yè)-中國銀聯(lián)運營。
由支付清算協(xié)會牽頭的“網(wǎng)聯(lián)”，相當(dāng)于以一個特殊參與者的身份接入大小額支付系統(tǒng)，有利于提高效率、補充市場功能、完善清算手段，減少系統(tǒng)重復(fù)建設(shè)。在業(yè)內(nèi)看來，對現(xiàn)在提供這些服務(wù)的銀行會產(chǎn)生一定的沖擊，但總體影響不大。
“目前主要是解決第三方支付機構(gòu)和銀行之間的清算結(jié)算問題，未來可能面向新型互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)，包括小微金融機構(gòu)如小額貸款公司等?！鼻笆鲋Ц肚逅銋f(xié)會專家介紹。
一旦“網(wǎng)聯(lián)”搭建完成，所有的網(wǎng)絡(luò)支付機構(gòu)不需要單獨接入銀行接口，只需接入平臺，將改變現(xiàn)在銀行要與幾十家甚至上百家支付機構(gòu)對接網(wǎng)關(guān)的現(xiàn)象，改變信息不安全、信息不透明、重復(fù)投入的現(xiàn)狀。
此前，央行副行長范一飛在接受記者專訪時曾透露，這個平臺的定位是公共屬性、安全性、便利性，鼓勵創(chuàng)新和公平競爭，目的是提高支付機構(gòu)的清算效率、交易留痕、資金可追溯、風(fēng)險可控?！斑@也是為防止每家支付機構(gòu)都自建平臺系統(tǒng)、各自為戰(zhàn)，不能共享、不能互聯(lián)互通。這是對社會資源的極大浪費，不同的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，也會造成風(fēng)險漏洞?！?/p>
這一舉措得到了銀行和支付機構(gòu)的積極響應(yīng)?！斑@一平臺能夠杜絕以前大量三方支付機構(gòu)直連銀行帶來的落實實名制不足、風(fēng)控漏洞、安全性、反洗錢等風(fēng)險隱患?！币晃淮笮芯W(wǎng)絡(luò)銀行部負(fù)責(zé)人告訴記者。
但他也對“網(wǎng)聯(lián)”的商業(yè)化運營能力和技術(shù)處理水平表示擔(dān)心。“如果是集中部署、集中運營，將來在一些技術(shù)問題上，比如‘雙11’峰值的分布式處理與集中運營的技術(shù)矛盾，如何處理?運營這么一個超大的平臺，需要比較強的運營體系，包括清算能力和服務(wù)水準(zhǔn)等。發(fā)起人是支付清算協(xié)會，但運營主體如何商業(yè)化運作，如何防止被某一家或兩家大支付機構(gòu)壟斷?”
據(jù)知情人透露，方案已討論多稿，對于由誰來主導(dǎo)“網(wǎng)聯(lián)”的運營，爭議很大。焦點在于，如何平衡支付寶和財付通這兩家最大支付機構(gòu)之間的利益，以及這兩家支付機構(gòu)和其他中小支付機構(gòu)之間的利益。
如何保持中立性
如何保持“網(wǎng)聯(lián)”運營的中立性，這是業(yè)界關(guān)心的焦點。改造現(xiàn)有資源和招投標(biāo)的思路，均遭到業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑。
目前的線上支付市場中，支付寶和財付通的市場份額分別為前兩名，銀聯(lián)商務(wù)為第三名。在第三方支付機構(gòu)中，從跨行清算筆數(shù)看，支付寶已經(jīng)成為全球第一大線上跨行清算機構(gòu)，具有系統(tǒng)重要性。
據(jù)悉，支付寶和財付通均有意競爭“網(wǎng)聯(lián)”的運營。記者從多個渠道獲悉，支付寶建議改造其現(xiàn)有支付清算網(wǎng)絡(luò)體系，并由支付寶運營。但這一提議遭到了財付通的反對。據(jù)知情人士透露，“五一”假期之前，騰訊總裁馬化騰曾為此專門赴央行，并稱“支付寶可以做到的，財付通也一樣可以做”。
對于如何保證運營“網(wǎng)聯(lián)”的中立性，騰訊和支付寶的公關(guān)部門均對記者表示不便評論。
“集中清算是一個大的趨勢，只要是有利于行業(yè)長期穩(wěn)健、健康的措施，我們都是積極支持、主動參與的。”4月25日螞蟻金服總裁井賢棟在接受記者采訪時表示。
支付清算協(xié)會的一種觀點是，利用現(xiàn)有資源來改造，比如與銀行的接口，因為全部重建的成本高。像支付寶和財付通與銀行的接口多，直接買過來改造相對容易?！暗@涉及如何協(xié)調(diào)支付寶和財付通的關(guān)系，讓誰做?數(shù)據(jù)的安全性和系統(tǒng)穩(wěn)定性如何保證?”
一位曾參與成立中國銀聯(lián)的第三方支付機構(gòu)資深專家認(rèn)為，改造支付寶或財付通接口的方法并不可行?！般y聯(lián)這個系統(tǒng)1993年就做起來了，中國能做這件事情的人才很多，技術(shù)建設(shè)可以招標(biāo);阿里和騰訊只是客戶群比較大，并不代表別人做不了。”
但“招投標(biāo)”的建議，也遭到業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑。“轉(zhuǎn)接清算行業(yè)相當(dāng)專業(yè)，除了支付寶和財付通，能應(yīng)標(biāo)的企業(yè)很少?！睒I(yè)內(nèi)多位第三方支付機構(gòu)人士反映，“招標(biāo)肯定是不合適的，如果支付寶中標(biāo)，那這個平臺建起來也不會有人用，‘網(wǎng)聯(lián)’屬于公共基礎(chǔ)設(shè)施，如何能夠由一家私人機構(gòu)來運營，特別還是巨無霸支付寶?這是不公平的，如果大家都用，大家的數(shù)據(jù)就都被支付寶掌握了，在大數(shù)據(jù)時代，毫無疑問誰也不愿意。”
在業(yè)內(nèi)多位人士看來，凡是要連接入網(wǎng)的機構(gòu)都不應(yīng)直接參與系統(tǒng)建設(shè)和公司運營，包括銀行和第三方支付機構(gòu)，堅持“網(wǎng)聯(lián)”的中立性很重要?！氨热缰袊y聯(lián)，除了轉(zhuǎn)接清算，并不開展支付和其他金融業(yè)務(wù)?！币晃汇y行人士表示。
對于中國的第三方支付機構(gòu)直連銀行的“三方模式”，此前萬事達(dá)卡總裁兼首席執(zhí)行官彭安杰-Ajay Banga接受記者專訪時曾表示，“最好的方式是由一個中立機構(gòu)轉(zhuǎn)接清算，比如中國銀聯(lián)、美國運通、VISA或者萬事達(dá)卡這些卡組織，因為卡組織是中立的，不會覬覦商戶和銀行的數(shù)據(jù)。”
前述第三方支付機構(gòu)人士表示，“網(wǎng)聯(lián)”必須是會員制、資源共享、中立的。如果不能堅持中立，就沒有人愿意玩;應(yīng)由會員推舉代表組成理事會來保證獨立性，由理事會一事一議。“如果由某一家機構(gòu)來主導(dǎo)這個平臺，大家都會‘用腳投票’?！?/p>
在業(yè)內(nèi)看來，另一個很現(xiàn)實的問題是，“網(wǎng)聯(lián)”是否真的可以實現(xiàn)斷開第三方支付機構(gòu)直連銀行。
目前銀行卡線下線上轉(zhuǎn)接費率是雙軌制。線下收單市場已經(jīng)有一套清晰的費率規(guī)則，3月國家發(fā)改委、央行剛剛公布了新的刷卡費率分成政策。而線上支付一直沒有明確的規(guī)則，費率是支付機構(gòu)和銀行“一對一”談判，向發(fā)卡行繳納的平均費率是2‰至5‰，對于具有市場支配地位的大型支付機構(gòu)如支付寶或財付通等費率更低，“沒有規(guī)則，就會有店大欺客或客大欺店的現(xiàn)象?！?/p>
以后通過“網(wǎng)聯(lián)”跨行清算應(yīng)如何收費?費率機制是否可以平衡產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括銀行、支付機構(gòu)的利益?這也是“網(wǎng)聯(lián)”能否落實的關(guān)鍵。否則，可能支付機構(gòu)從成本角度考慮，會選擇不用這個平臺，那么“網(wǎng)聯(lián)”的存在還有多大意義?一位第三方支付機構(gòu)人士對此表示。
與卡組織關(guān)系待解
盡管關(guān)于如何建設(shè)運營“網(wǎng)聯(lián)”還有諸多爭議，但可以肯定的是，一旦“網(wǎng)聯(lián)”建成，就劃清了中國銀聯(lián)和第三方支付機構(gòu)的“楚河漢界”——銀聯(lián)轉(zhuǎn)接線下支付，“網(wǎng)聯(lián)”轉(zhuǎn)接線上支付。這也意味著人為分流了銀聯(lián)的交易量，銀聯(lián)可能面臨被邊緣化的局面。
此前，以支付寶和財付通為代表的第三方支付機構(gòu)，繞過銀聯(lián)直連銀行，每家支付機構(gòu)相當(dāng)于“小銀聯(lián)”。這些支付機構(gòu)與前17家大銀行的交易量占支付市場整體交易的95%，對銀聯(lián)的交易量分流非常明顯。
第三方支付機構(gòu)通過“刷”銀聯(lián)標(biāo)識的多種銀行卡在網(wǎng)上消費，但是從未按有關(guān)規(guī)則向銀聯(lián)繳納銀聯(lián)品牌的知識產(chǎn)權(quán)費。按照國際同行規(guī)則，支付機構(gòu)要向卡組織繳納通道費、品牌標(biāo)識費等。
根據(jù)整治方案的要求，網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺應(yīng)向人民銀行申請清算業(yè)務(wù)牌照。值得關(guān)注的是，“網(wǎng)聯(lián)”并非網(wǎng)上的發(fā)卡機構(gòu)，只是一個清算平臺，類似于銀行間的大小額清算系統(tǒng)，并不做支付。銀聯(lián)屬于卡組織，也是惟一的人民幣支付卡交易清算供應(yīng)商。
“這也是中國特色，國外并無先例。迄今為止，國外的轉(zhuǎn)接清算并未分線上和線下，都是由VISA或萬事達(dá)卡這類卡組織來負(fù)責(zé)。”前述第三方支付機構(gòu)專家表示。
據(jù)知情人士透露，“網(wǎng)聯(lián)”的初衷是解決支付寶和財付通已成為事實上的網(wǎng)上轉(zhuǎn)接清算組織，即“網(wǎng)上銀聯(lián)”的牌照問題。但這兩家機構(gòu)并無意申請轉(zhuǎn)接清算組織即卡組織的牌照。后者意味著要發(fā)行自己標(biāo)識的卡，有自己的品牌和商戶，搭建自己的支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)、風(fēng)險控制體系，也要進(jìn)行品牌推廣和維護(hù)?！斑@些都需要極大的成本投入?！?/p>
由于VISA等國際卡組織也將進(jìn)入人民幣清算市場，按照國際規(guī)則，如果第三方支付機構(gòu)不遵守規(guī)則，國際卡組織會對其嚴(yán)厲懲罰。
今年初，中國銀聯(lián)與VISA在上海簽署合作諒解備忘錄，雙方將聯(lián)手加強對“四方模式”-卡組織、發(fā)卡行、收單行、商戶的堅守，共同維護(hù)卡組織的品牌權(quán)益，尤其在標(biāo)準(zhǔn)上合規(guī)、技術(shù)上互聯(lián)互通等方面達(dá)成一致。
大智網(wǎng)匯文章拓展問答：
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