中證路演回放 | 致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的金融科技企業(yè)，天陽科技不能在線路演
3月22日，天陽宏業(yè)科技有限公司(以下簡稱“天陽科技”)在《中國證券報》中國證券網(wǎng)舉行了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的在線路演。
天陽科技是近年來中國規(guī)模最大、增長最快的銀行IT解決方案提供商之一。公司以科技服務(wù)為核心，重點(diǎn)關(guān)注咨詢、金融科技產(chǎn)品、金融IT服務(wù)、云計算、運(yùn)營服務(wù)五個業(yè)務(wù)部門，繼續(xù)實(shí)現(xiàn)中國金融業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前，天陽科技已為300多家金融行業(yè)客戶提供覆蓋政策性銀行、國有銀行、股份制銀行等金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，在金融科技領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。
天陽科技董事長兼總經(jīng)理歐陽建平在接受《中國證券報》采訪時表示：“隨著監(jiān)管要求的逐步加強(qiáng)和銀行業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜，銀行業(yè)對IT系統(tǒng)的開放性、易用性、綜合性和互動性要求不斷提高，科技已成為眾多銀行戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)，金融科技投資不斷增加，給公司帶來了巨大的市場機(jī)遇。金融云服務(wù)解決方案升級項(xiàng)目、數(shù)字金融應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，符合市場發(fā)展趨勢和客戶需求變化，幫助更好地滿足公司“專業(yè)、專注、超越期望”的發(fā)展愿景，將促進(jìn)公司成為國內(nèi)領(lǐng)先金融技術(shù)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司新的業(yè)務(wù)增長提供支持。”
路演嘉賓
歐陽建平，天陽科技董事長
張慶勛，天陽科技副總經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)
天陽科技副總經(jīng)理、董事會秘書甘泉
張彥忠，國海證券股權(quán)業(yè)務(wù)總部執(zhí)行董事，新興信息技術(shù)部總經(jīng)理，保薦人代表
任偉鵬，國海證券股權(quán)業(yè)務(wù)總部高級經(jīng)理，發(fā)起人代表
天陽宏業(yè)科技有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演現(xiàn)場
公司概況
天陽科技成立于2003年7月，并于2020年8月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，是創(chuàng)業(yè)板首批注冊企業(yè)之一。公司金融科技產(chǎn)品專注于銀行的關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域和創(chuàng)新環(huán)節(jié)。在戰(zhàn)略焦點(diǎn)下，公司的市場排名不斷提高。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2021中國銀行IT解決方案市場份額分析報告》，公司整體市場競爭排名第四，其中信用卡和交易銀行解決方案兩個細(xì)分市場均排名第一，信用卡解決方案連續(xù)三年排名第一。同時，在信貸管理體系、風(fēng)險管理、客戶關(guān)系管理等解決方案市場，公司連續(xù)三年位居前三，在零售、數(shù)字金融、營銷、信用調(diào)查監(jiān)督等領(lǐng)域具有核心競爭力。
目前，公司在100個城市建立了本地化、專業(yè)的研發(fā)和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，積極部署人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、分布式計算和區(qū)塊鏈等先進(jìn)金融技術(shù)，幫助金融機(jī)構(gòu)為大中型企業(yè)、小企業(yè)和個人提供更好的金融服務(wù)，促進(jìn)數(shù)字信用社會和包容性金融社會的發(fā)展。
中國銀行業(yè)正進(jìn)入一個新的金融技術(shù)時代，越來越重視金融技術(shù)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型也在加快。展望未來，公司表示，將始終關(guān)注主營業(yè)務(wù)，穩(wěn)定運(yùn)營，增加技術(shù)和產(chǎn)品迭代的研發(fā)，抓住金融技術(shù)的發(fā)展機(jī)遇，不斷提高公司的競爭力和市場份額。
發(fā)行概況
債券簡稱：天陽轉(zhuǎn)債
債券代碼：123184
發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債9.75億元
網(wǎng)上認(rèn)購日：3月23日
票面金額:每張面值100元，按面值發(fā)行
路演問答集錦
問:公司行業(yè)前景如何？
答:賽迪顧問發(fā)布的報告顯示，2021年中國銀行業(yè)IT解決方案市場總規(guī)模達(dá)到479.59億元，比2020年增長24.7%。預(yù)計到2026年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模將達(dá)到1390.11億元，2022年至2026年復(fù)合增長率將達(dá)到23.55%，整體規(guī)模仍將保持快速增長，行業(yè)繁榮程度較高。從市場需求的角度來看，在IT架構(gòu)轉(zhuǎn)型、自主創(chuàng)新、金融技術(shù)升級、嚴(yán)格監(jiān)管、中臺等驅(qū)動因素的共同推動下，銀行IT解決方案的市場需求呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長趨勢。
問：近年來公司毛利率下降的原因是什么？
答:2019年、2020年、2021年、2022年1-9月，公司綜合毛利率分別為36.06%、35.78%、31.62%和32.80%。公司毛利主要來自技術(shù)開發(fā)和技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)。公司主營業(yè)務(wù)毛利率總體呈下降趨勢，主要是由于銀行IT解決方案市場規(guī)模的持續(xù)增長，公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長。公司員工數(shù)量也在增加，行業(yè)人才競爭激烈，勞動力成本上升，導(dǎo)致營業(yè)成本增長高于營業(yè)收入增長，導(dǎo)致毛利潤下降。此外，公司在2021年中標(biāo)并承接了多個較大的系統(tǒng)集成項(xiàng)目，使得系統(tǒng)集成收入規(guī)模有所上升，但該系統(tǒng)集成項(xiàng)目毛利較低，導(dǎo)致公司2021年綜合毛利率較低。此外，公司在2021年中標(biāo)并承接了多個大型系統(tǒng)集成項(xiàng)目，增加了系統(tǒng)集成收入規(guī)模，但該系統(tǒng)集成項(xiàng)目毛利較低，導(dǎo)致公司2021年綜合毛利率較低。公司將通過不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)施降低成本、提高效率的措施，改善公司的毛利潤。
問:公司R&D投資怎么樣？
答：公司一直非常重視研發(fā)工作。過去幾年的快速發(fā)展也得益于對產(chǎn)品創(chuàng)新和研發(fā)的大力投資。公司將繼續(xù)堅(jiān)持這一發(fā)展戰(zhàn)略。2019年、2020年、2021年、2022年1-9月，公司R&D投資分別為1.11億元、1.44億元、2.55億元和2.17億元，占當(dāng)期營業(yè)收入的10.48%、10.93%、14.38%、16.05%。公司在銀行IT解決方案領(lǐng)域積累了豐富的產(chǎn)品研發(fā)、服務(wù)實(shí)施和技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)，提出了完整的綜合行業(yè)解決方案，積累了許多成功案例。未來，公司將繼續(xù)增加研發(fā)投資，增強(qiáng)核心競爭力。
問:籌資項(xiàng)目前景如何？
答：金融云服務(wù)解決方案升級項(xiàng)目升級更新公司現(xiàn)有云計算產(chǎn)品技術(shù)，提高產(chǎn)品核心競爭力，提高整體盈利能力，鞏固和擴(kuò)大公司在云服務(wù)解決方案市場領(lǐng)域的競爭力；數(shù)字金融應(yīng)用研發(fā)項(xiàng)目計劃增加研發(fā)設(shè)備和優(yōu)秀研發(fā)人才的投資，實(shí)現(xiàn)科研成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，確保公司領(lǐng)先的產(chǎn)品技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)，有效提高公司的技術(shù)實(shí)力。
問：公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)是什么？
答：公司將繼續(xù)深化金融信息技術(shù)服務(wù)市場，專注于金融IT行業(yè)細(xì)分，圍繞“專業(yè)、精細(xì)、強(qiáng)”的發(fā)展理念，通過建設(shè)投資項(xiàng)目，不斷提高軟件開發(fā)能力、獨(dú)立創(chuàng)新能力，使公司主要產(chǎn)品完善升級和新產(chǎn)品開發(fā)上市。
編輯：于紅波
